投入不设上限,全力拿第一!
11月3日,滴滴CEO程维在滴滴内部会上力挺橙心优选。
继百团大战、出行大战、外卖大战后,互联网第四场大混战在社区团购赛道打响,美团、滴滴、拼多多、京东等巨头都纷纷下场, 如果说2018年的社区团购还是一个风口的话,2020年,经过了一轮市场的淘洗,社区团购俨然已经成为一种趋势。
2020年6月,滴滴旗下社区团购平台“橙心优选”在成都开团,从此拉开了互联网巨头混战序幕。
同月,美团旗下社区团购首个试点城市落户济南。7月,美团成立优选事业部,正式进入社区团购赛道。8月底,拼多多旗下社区团购项目“多多买菜”正式上线。
另外,据晚点报道,快手、字节跳动都纷纷在社区团购有了新动作,10月底开始,快手针对社区团购的第一批调研人员已奔赴湖南长沙,重点考察湖南本地企业兴盛优选,时间持续约两周。而字节跳动在讨论方案中将项目被命名为“今日买菜”。
近日,京东内部正筹划名为“京东优选”的社区团购项目。
据Tech星球独家获悉,该项目由京东物流和京东商城联动,前期物流部门负责仓储规划,之后再由商城负责终端。该项目于12月底明年1月初正式上线,将在山东试点,随后在京东物流全国七大区(华东、华北、华中、华南、西南、西北、东北)的省会城市和一些产业带铺开,据悉,该部门合并了京东原有的社区团购业务。
京东内部日前已将京东区区购(京东生鲜自营社区团购平台)升级为京东一级业务部门,区区购负责人将直接向京东集团SVP直接汇报,业内人士看来,这一变动足以看到京东对社区团购板块的重视度,此前,京东零售集团CEO徐雷在2020年第三季度财报后的分析师会议上被问及社区团购时表示:生鲜是一个巨大的赛道。
不过,在徐雷看来,京东一直以来都希望建立可持续的商业模式,而非靠短期补贴的流量生意。当然,对新模式的关注是必要的,防御也可能是一种进攻。
比起滴滴美团拼多多来说,京东做团购要比所有人都早,在2018年的时候,便在这个行业开始试水。除蛐蛐购外,还衍生出友家铺子、小七拼、京东团盟等社区团购项目,只不过起了大早,赶了个晚集,目前这些项目还活跃着的并不多。
本来是入局社区团购最早的玩家之一,但如今已被其他几家巨头拉开一定差距。但其早期积累的经验和供应链、物流上等优势依然可以甩那些下平台一大截。
或许会有人好奇,为什么这么多人对社区团购感兴趣?尤其是疫情发生后,线上下单购物的习惯被保留,社区团购成为很多人看好的风口之一,大家觉得在这个领域很有可能孕育出下一个阿里巴巴、腾讯和拼多多,所以没人敢真的错过。
报告显示,2020年生鲜电商的线上渗透率有望增长到15%,2020年社区团购的市场规模将会实现翻番,超过700亿,而一直到2022年,社区团购的市场规模将会达到千亿级别,整个生鲜消费市场是高达10万亿级别的生活刚需消费市场。
这是一个还未被完全吃透的蛋糕。如今,各个平台都面临流量增长乏力的困境,无论是一心要争个输赢的滴滴,还是占据了互联网半壁江山的阿里系,都是在寻求稳定赢利点的道路上挣扎前行。而美团2020年第一季度餐饮外卖业务收入同比减少11.4%至人民币 95亿元,到店酒旅业务更惨。
纯电商正在迎来天花板。
与之相反的是,社区团购在疫情的影响下有逐渐崛起之势,中国连锁经营协会的数据披露,当下我国线下社区消费占城市消费品零售总额的 20%。另一边,根据毕马威发布的《中国便利店发展报告》,2017 年中国便利店增速达到 23%,2018 年的增速达到 19%,2019 年是 13%,而社区便利店和社区超市一直保持稳定增长。
由于需要一个放置货品方便自提的地方,现在的团长已不是两年前小区里全职带娃的宝妈,一个微信群就能上手,如今大多数已经发展为日杂店、配送点、便利店、药店甚至是餐馆老板等,因为他们熟悉社区,被社区消费者信任,有经验。
从模式上讲,社区团购是货找人而不是人找货,可以将获客成本摊销和转嫁到了每个团长头上,货品集中从大仓配送到团长手里,不需要前置仓的配置,配送、仓储的成本都大大降低,前期以生鲜零售为主,后期日用品、快消品都可以扩充进来。对巨头来说,这是一个万亿规模的市场,用户有高频刚需,基础设施完善,技术成熟,用户教育成本等低,没有拱手让人的道理。
初期平台可采用本地农贸集散地+区域仓+冷链运输车+社区团长的形式完成基础闭环。现在很多平台都采取的预购模式,今天采买明天送货,用户自提,最大限度的减小损耗的同时,还可以更大强度的压缩成本,只要你的量够大就可以拿到更低价。
黄峥在拼多多五周年会上谈到过多多买菜,作为原本就是从拼团起家的电商平台,可以更好的盘活现有业务,也更容易被大家接受和认可,有精准的用户群体。至于阿里,我们在之前一篇《社区团购“战火复燃”,有人一夜倒闭,有人月入上万》中已经详细分析过它在这一块儿的布局:盒马、饿了么、十荟团、零售通身兼前锋;菜鸟驿站+大润发守住社区流量入口;菜鸟乡村+聚划算负责县域,有完善的物流服务与供应链体系,还有外卖增持,是不容小觑的对手。
这里面最不被大家看好的就是滴滴,业内认为,要说在短时间内就分出胜负比较困难,可能未来相当长一段时间内,社区团购仍将处于混战状态,可能形成成多方对峙,互相渗透发展的局面,一方面,新杀入社区团购赛道的互联网巨头间会互相竞争;另一边,以兴盛优选等为代表的传统“社区团购”企业也不会袖手旁观。
目前,兴盛优选已辐射湖南、湖北、广东、江西、四川、重庆、福建、河北和山东等13个省、直辖市及6000多个地(县)级城市和3万多个乡镇。2020年,平台GMV预计将达到400亿元,纳税约2亿元。预计未来三年累计纳税将超过5亿元。
紧随其后的还有十荟团和食享会,十荟团成立于2018年4月,2019年月GMV突破1.5亿;食享会目前已覆盖15省50个城市,目前这个数字还在不断增加,预计2020年底覆盖100城。这还不包括那些传统商超和便利店们对于社区团购的布局。
长期拉锯下,肯定会有“掉队”甚至被整合的情况出现。
大家猜测,滴滴会不会是最先出局的那个?
11月3日,程维在内部会议上,首次提到“橙心优选”一款社区团购产品,在大多数人的印象里,这应该是美团、拼多多、盒马们的战场。这次会议上,程维对橙心优选提出要求:投入不设上限,全力拿下市场第一名。橙心优选团队今年5月正式组建,6月15日通过小程序在成都开始运营,11月10日,滴滴旗下社区电商平台橙心优选宣布日订单突破700万,领跑社区电商行业,成为行业第一。
这距离橙心优选上线运营还不到5个月。
看得出来,这是一场持久战和价格战,拼的不仅仅是现金流还有抢人的能力,巨头们现金流都很充裕,几百亿现金储备常年趴着,钱不是问题。
经历了早期网约车大战,滴滴在烧钱这件事上可以说非常有经验,目前美团优选和橙心优选的补贴力度都很猛,两家团长的佣金区间均为10%-15%,不过在当下这个阶段,橙心优选更偏向于用户侧补贴,美团优选则更偏向于侧重于团长补贴。
另一方面,争夺现有团长资源,每个平台都会手软,打开市场一个必要手段是招募到更多团长,因为团长决定了平台可触达用户范围和业务覆盖范围。
激烈竞争中,台面上最简单粗暴的方式就是拉新给补贴,台面下有些地方干脆直接去别的平台挖人。
美团优选邀请一个新用户下单最高返10元,邀请一位老用户下单最高返1元。滴滴的橙心优选则有一个合伙人制度,以西安为例,团长可获得提货点订单量的1.2%-13.2%的管理奖励,合伙人收益按当月直推团长和直推合伙人的订单总量结算。
随着入场者越多,团长成本也在增加,在36氪《美团、滴滴、拼多多杀进了最难啃的生意》的文章中提到:
“刚进武汉时,美团BD谈成一个团长的提成是120元,现在涨到了165元;盒马在武汉的BD一个团长的费用则是150元,橙心优选则为130元。而在7月,十荟团BD一个团长只需要80元上下。今年8月初,当拼多多的“多多买菜”在武汉急速开城,短短几周内,就将兴盛优选武汉一个中心仓(3仓)的仓配员工几乎全部挖走。”
至今为止,行业内还没有出现一家独大的龙头企业,一个模式能否爆发式增长的前提,是复制的简单程度决定的,而复制的简单程度是由标准化决定。团长,显然就是这个环节中最不可控的因素,目前来看,美团和阿里的优势会更加明显,但拼多多的后劲会比较足。京东虽说其优势在供应链和物流,可地推上它依然是弱项。
至于谁能走得更远,走到最后,现在还不好说,社区电商行业本身尚处于探索模式,市场模型远未成熟,无论是滴滴、美团,还是拼多多,他们的本质都是对流量价值的争夺和保卫。
盒马鲜生创始人侯毅说过:这是一个全新的电子商务模式,目前,社区团购仅处于萌芽阶段,今天大家看到的,一定不是未来最终模式。很多人虽然占据了社区团购的某种交易形式,其实这些不值一提。
互联网流量生意没有边界,谁的生意都值得再做一遍,也能抢过来重新做,现在只是跑马圈地,等拼差不多的时候,独角兽就会变成饕餮兽。