月营收千万的拉勾网“卖身”到底为毛?

怨不无道理,然而这也是因为拉勾网一开始树立的“专注C端用户体验,不惜拂逆B端需求“的形象太过根深蒂固。

从2015年开始,拉勾开始扭转这种“不平衡”,在商业化产品的开发上一路狂奔。拉勾业内最贵的会员费或许是其付费用户比例至今不到10%的原因之一,更何况交了2万的会员费,客户仍然无法像老牌的招聘网站一样直接“骚扰”用户,许单单也承认这是在“教育市场”。

因此,拉勾在两年时间里上线了拉勾Plus、拉勾π、拉勾交付等付费产品,为客户提供专场招聘、人才推荐、一对一交付等服务。如今,这些业务的月营收早已突破了1000万,仅拉勾交付这一个产品上线几个月来收入已经超千万。

商业化的成功意味着拉勾正在变成一家务实(甚至有点过早、过于务实)的公司。许单单也渐渐意识到当初“打败你们”的想法有多么不切实际,意识到掌握行业核心优势——“要么有钱,要么有资源”的行业两巨头的地位牢不可破。早在前程无忧初次上门“求婚”时,就曾经直言不讳地指出:

“我们的优势是过去20年积累了中国最多的客户,销售人员和公司HR之间建立的联系,这是你们打不破的。”

如今,对比双方的体量规模——前程无忧今年年二季度付费用户达到38万,而拉勾总付费用户尚不足2万——许单单早已抛弃了幻想。

与此同时,他也清晰看到了招聘行业低矮的“天花板”——“做到10亿、20亿美金还是有可能的,但做到100亿?明显不可能,行业老大也才30多亿美金。”

为什么愿意让出60%股份?

而国内的招聘网站之所迟迟长不大,主要原因是中国的人力资源数字化程度远远落后于国外,人力资源付费产品的渗透率仍然较低。今年二季度,前程无忧的人力资源服务营收虽然达到了34%的水平,然而净利润却同比降低了58%,显然已经遇到了上升瓶颈。这意味着仅仅围绕着招聘一端的人力资源服务增长空间仍然不够大。

许单单把目光投向了招聘业务之外,另一个远为广阔的市场——人力资源SAAS。

根据海比研究预测,2020年中国SaaS型HR提供商的收入总规模将达到90亿人民币,未来5年的复合增长率将达到80%。亿欧网统计发现,在2016年400多起企业服务融资案例中,人力资源是融资最多的领域。而这个快速升温的市场仍处于群雄逐鹿阶段,尚未有遥遥领先脱颖而出者。老牌服务公司特别是仍停留在e-HR和第三方托管服务的公司面临着被颠覆的可能。参照海外HR SaaS服务商Workday,目前估值已达百亿美元,对比中国HR SaaS市场容量,中国诞生出一家Workday体量的公司并非天方夜谭。

许单单认为,拉勾进入人力资源SaaS有着得天独厚的优势。

首先,SaaS业务最难就难在获取用户,而拉勾天然有20多万的互联网用户,它们是最愿意在管理方面“尝鲜”新工具的用户。其次,拉勾从第一天就坚定了不和任何招聘管理软件对接,所以后台比任何一家招聘网站都好用,每天有数万HR访问拉勾的后台。这让它更有可能直接触达目标客户,推广新产品、新活动以及提高销售额。最后,拥有几百人管理体系的拉勾自身即是人力资源SaaS的典型用户。

当然,拉勾布局人力资源SaaS,也是在以攻为守。“现在的招聘平台看似竞争,实际上不怎么竞争,大家各自守一块。真正的竞争对手是你看不见的未来的SaaS,这是我的判断。它一旦截留了之后,想把流量给谁就给谁。甚至可以自己养个招聘网站、投资一家。”这是许单单眼中的招聘行业的“降维打击”,而如果是拉勾做成了这件事,就有可能改变整个招聘市场的格局。

2015年底,拉勾的人力资源SaaS产品拉勾云人事正式立项,由CEO马德龙亲自督阵,在回龙观的一个别墅里突击开发了三个月时间。2016年年中,拉勾云人事正式上线。许单单一开始并没有直接向20多万客户后台直接弹窗,而是每次进行800—1000客户左右小规模灰度测试。

正是因为偏向C端用户的拉勾网早期获取用户太容易,这时候才发现2B的企业级业务获取客户这么艰难。虽然拉勾云人事累计服务企业已经超过16万家,每天有数万家企业通过拉勾云人事招聘管理功能处理招聘流程、完成员工offer发放及入职审批,在人力资源SaaS市场上已经有了一席之地。

然而,许单单自己很清楚,拉勾擅长的是产品打造而不是销售和渠道。而且,拉勾云人事的市场范围也不能仅仅局限于互联网行业。

另一方面,拉勾也开始布局校园培训市场,也是防止IT培训公司“切断”了上游的人才供应,按照许单单的说法“每年有两三百万毕业生进入互联网行业,不抓住就被其他企业抓住了。”拉勾CMO鲍艾乐亲自负责教育业务。

2015年底,拉勾的“杠铃策略”开始显露雏形——杠铃的两头是人力资源SAAS和人才教育,招聘业务作为中间的连接杆。然而,问题在于,招聘业务虽然能够打通两头,纤细的连接杆却无法帮助两头的业务快速做大。一方面,人力资源SaaS的风口期,成长速度决定未来占位。另一方面,拉勾也没有几年时间再去慢慢培育校园市场。

这也是拉勾在这一轮融资的考虑,也是拉勾愿意让出60%股份的根本原因。

“卖身”是由于市场格局已变?

拉勾本轮融资财务顾问泰禾资本先后帮助拉勾约到了很多的VC、PE,然而,许单单想赌一个大的东西:人力资源SaaS行业的领导地位。

实现这个目标,需要快速对接企业客户——准确来说是企业中的HRD。“环顾整个市场,前程无忧是最好的选择。”许单单告诉钛媒体。因为前程无忧拥有中国最多的HRD资源与销售渠道,这条通路让它可以推销更多的产品。

更何况,三年前双方已经有了坦诚深入的接触,而三年来前程无忧这家公司一直恪守当初的约定:不直接进入互联网招聘领域。许单单在分析了前程无忧互联网行业罕见的“30% 利润率”之后,更是深为折服。

在许单单的设想中,前程无忧的客户资源和销售能力加上拉勾的产品能力,将是未来人力资源SaaS领域最有可能胜出的公司。

而前程无忧之所以能占60%的股份,也是拉勾极力要求的结果。

不惜顶着“卖身”的帽子也要和前程无忧深度绑定,让前程无忧视拉勾为“亲儿子”,“在提供客户资源的时候不心疼”,未来,后者也不会亲自去做人力资源SaaS的业务;此外,拉勾的教育产品也可以通过前程无忧触达更多客户。

在一起的前程无忧+拉勾,目标是成为一战式人力资源解决平台,从而打破行业的竞争均势与客户“脚踩几条船”的使用习惯。

有分析人士指出,今年二季度前程无忧的ARPU之所以下降,正是受到58招聘从蓝领市场“逆袭”白领市场的冲击。

58集团在招聘领域的布局首先通过这几年的密集收购取得了资源,目前,已经形成了从底端到精英的一站式人才解决方案,并在不久之前以“58招聘”的全新品牌亮相。从2016年开始,58招聘在集团内的地位就已经提升到了房地产业务之上。58在招聘市场的“上行策略”势必会对稳定了多年的白领招聘市场带来冲击。

上述市场格局的变化,也成为前程无忧必须携手拉勾网的重要原因。可以预计的是,有70多亿现金在账上的前程无忧还将寻找下一个投资标的。

而拉勾的失去独立,也为这一轮的招聘领域创业热潮暂时划上了一个句号。

曾经被认为打破了招聘网站竞争格局的拉勾,如今看来除了通过人群和职位细分实现了更精准的匹配,并未颠覆招聘行业的商业逻辑;而BOSS直聘,则因为太过激进地想要绕开传统招聘体系,绕过行业巨头的护城河,选择了铤而走险的“捷径”,最终差一点葬送在这上面。传统招聘模式在短时间内依然牢不可破,另辟蹊径者很可能会重蹈BOSS的覆辙。

当拉勾转移了重心不再“死磕”招聘行业,下一个拉勾会在何时出现?当智联招聘在收到三次私有化邀约之后终于选择退市,当前程无忧通过收购再次巩固了“护城河”,下一个搅动整个行业的拉勾将会是谁?

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0 条回复 A文章作者 M管理员
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